Saul Freeman, бывший инструменталист Thieves, работал с Девидом МакЭлмонтом (David McAlmont), но мечтал о собственном творческом проекте. В поисках вокала, подобного Элизабет Фрейзер (Elizabeth Fraser) - того, что звучит в музыке Cocteau Twins, и Шаре Нельсон (Shara Nelson) из Massive Attack, он начал сотрудничать с Николя Хичкок (Nicola Hitchcock), которая ответила на объявление о поиске вокалистки.
Вдвоём они записали совместный альбом, который для Hitchcock был дебютным. И вышел он под именем Mandalay в середине девяностых. Музыка, состоявшая из трипхоп лупов, подобных Portishead, в сочетании с вокалом Nicola Hitchcock принесла популярность группе в их родной Великобритании, что подтвердилось продажами их альбомов Empathy и Instinct.
В России Mandalay стали широко известны в соответствующих узких кругах благодаря пиратам, выпустившим альбом Empathy под вывеской Portishead…

Треклист:

01. This Life (4:20)
02. Flowers Bloom (4:28)
03. Insensible (4:50)
04. Another (5:58)
05. Enough Love (4:10)
06. All My Sins (6:19)
07. Opposites (5:14)
08. This Time Last Year (3:29)
09. Kissing The Day (3:51)
10. Beautiful (3:40)
11. About You (4:12)